ZAWIADOMIENIE o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy dla obligacji serii „F” wyemitowanych przez Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Wrocław, dnia 06 kwietnia 2016 r.

ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy dla obligacji serii „F” wyemitowanych przez
Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu

W imieniu spółki pod firmą Vantage Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030117, NIP: 8960000701, REGON: 930778024, o kapitale zakładowym w wysokości 38.712.940,74 złotych, wpłaconym w całości (dalej: „Emitent”), emitenta obligacji serii F („Obligacje”),
niniejszym na podstawie pkt 17.2.1 warunków emisji Obligacji (dalej: „Warunki Emisji”), celem:
• zmniejszenia wartości granicznej dla wskaźnika oznaczonego jako stosunek Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji) do Sumy Pasywów Emitenta (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.3 Warunków Emisji,
• zwiększenia wartości granicznej dla wskaźnika oznaczonego jako stosunek Zadłużenia Finansowego Netto (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji) do Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.4 Warunków Emisji,
zwołuje się zgromadzenie obligatariuszy Obligacji na dzień 14 kwietnia 2016 r., godzinę 12:00 w następującym miejscu: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa (siedziba spółki pod firmą: Vestor Dom Maklerski S.A.), z poniższym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.
5. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia wartości granicznej wskaźnika oznaczonego jako stosunek Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji) do Sumy Pasywów Emitenta (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.3 Warunków Emisji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wartości granicznej wskaźnika oznaczonego jako stosunek Zadłużenia Finansowego Netto (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji) do Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.4 Warunków Emisji.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

PRAWO UCZESTNICZENIA W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

1) W Zgromadzeniu Obligatariuszy mają prawo uczestniczyć Obligatariusze, którzy przedstawią świadectwo depozytowe (także i blokadę obligacji do dnia Zgromadzenia Obligatariuszy włącznie) albo inny dokument, który nie będąc sprzecznym z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.) potwierdza, że dany Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji i będzie nim pozostawał do końca dnia Zgromadzenia Obligatariuszy.
2) Osoba reprezentująca Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna udowodnić upoważnienie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualną kopię wypisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, do którego dany Obligatariusz jest wpisany, lub inny dokument (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) stwierdzający, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa należy udzielać na piśmie.
3) Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej Emitenta, doradcy finansowi lub prawni Emitenta oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy.
4) Prawo Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obejmuje w szczególności prawo do udziału w głosowaniu oraz zabierania głosu.

Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – projekt Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy, której dotyczy pkt. 6 wyżej wskazanego porządku obrad,
2. Załącznik Nr 2 – projekt Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy, której dotyczy pkt. 7 wyżej wskazanego porządku obrad.

W imieniu i na rzecz Emitenta:

________________________
Edward Laufer
Prezes Zarządu

________________________
Dariusz Pawlukowicz
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1 do zawiadomienia z dnia 06 kwietnia 2016 r. o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy dla obligacji serii F wyemitowanych przez Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu – projekt uchwały w sprawie zmniejszenia wartości granicznej wskaźnika oznaczonego jako stosunek Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji) do Sumy Pasywów Emitenta (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.3 Warunków Emisji

Uchwała nr [●]
Zgromadzenia Obligatariuszy
dla obligacji serii „F” wyemitowanych przez Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmniejszenia wartości granicznej wskaźnika oznaczonego jako stosunek Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji) do Sumy Pasywów Emitenta (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.3 Warunków Emisji

§ 1
Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii F wyemitowanych przez Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Obligacje”) działając na podstawie pkt 17.7 w zw. z pkt 18.6.3 warunków emisji Obligacji postanawia zmniejszyć wartość graniczną dla wskaźnika oznaczonego jako stosunek Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji) do Sumy Pasywów Emitenta (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.3 Warunków Emisji, do wartości [●] %.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta.
Oddano [●] głosów ważnych, w tym: głosów „za” [●], głosów „przeciw” [●], głosów „wstrzymujących się” [●].
Procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi [●] %.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do zawiadomienia z dnia 06 kwietnia 2016 r. o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy dla obligacji serii F wyemitowanych przez Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu – projekt uchwały w sprawie zwiększenia wartości granicznej dla wskaźnika oznaczonego jako stosunek Zadłużenia Finansowego Netto (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji) do Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 17.6.4 Warunków Emisji

Uchwała nr [●]
Zgromadzenia Obligatariuszy
dla obligacji serii „F” wyemitowanych przez Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2016 r.
w sprawie zwiększenia wartości granicznej dla wskaźnika oznaczonego jako stosunek Zadłużenia Finansowego Netto (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji) do Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.4 Warunków Emisji

§ 1
Zgromadzenie Obligatariuszy dla obligacji serii E wyemitowanych przez Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Obligacje”) działając na podstawie pkt 17.7 w zw. z pkt 18.6.4 warunków emisji Obligacji postanawia zwiększyć wartość graniczną dla wskaźnika oznaczonego jako stosunek Zadłużenia Finansowego Netto (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji) do Skonsolidowanych Kapitałów Własnych (zgodnie z definicją przyjętą w Warunkach Emisji), o którym mowa w pkt 18.6.4 Warunków Emisji, do wartości [●] %.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta.
Oddano [●] głosów ważnych, w tym: głosów „za” [●], głosów „przeciw” [●], głosów „wstrzymujących się” [●].
Procentowy udział wartości obligacji, z których oddano ważne głosy wynosi [●] %.