Vantage Development S.A. – Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii AA
Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do
a) raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., w którym Spółka informowała o podjęciu w dniu 23 czerwca 2023 r. przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji obligacji serii AA o wartości nominalnej 1.000,00 EUR (słownie: tysiąc 00/100 euro) każda i łącznej maksymalnej wartości nominalnej 24.000.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia cztery miliony 00/100 euro) („Obligacje” albo „Obligacje AA”), emitowanych w ramach programu emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 35.000.000,00 EUR (słownie: trzydzieści pięć milionów 00/100 euro) z dnia 31 maja 2023 oraz, że Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 12 lipca 2023 r. lub około tej daty,
b) raportu bieżącego nr 2/2023 z dnia 18 lipca 2023 r., w którym Spółka informowała o przesunięciu daty planowanej emisji,
c) raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r., w którym Spółka informowała o dojściu do definitywnego przydziału i wyemitowania Obligacji,
niniejszym informuje, że zakończono subskrypcję Obligacji AA oraz że 23 sierpnia 2023 r. doszło („Dzień Emisji”) do automatycznego definitywnego przydziału Obligacji. Obligacje AA z Dniem Emisji zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW – Spółka niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje podsumowujące subskrypcję Obligacji AA:
1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Obligacje AA zostały zaoferowane w sposób określony w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE oraz odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ani innego dokumentu ofertowego wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego (poza propozycją nabycia obligacji) oraz spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) oraz na podstawie art. 4 w zw. z art. 2 pkt 1 a) Ustawy o Obligacjach.
Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 27 czerwca 2023 r., a zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 29 czerwca 2023 r.
2) daty przydziału instrumentów finansowych;
Obligacje AA zostały przydzielone inwestorom w dniu 29 czerwca 2023 r. – warunkowo, a w Dniu Emisji (pod warunkiem zarejestrowania Obligacji AA w takim dniu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW) – definitywnie .
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
Subskrypcją było objętych do 24.000 sztuk Obligacji AA o wartości nominalnej 1.000 euro (słownie: tysiąc euro) każda.
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;
Zapisy na Obligacje AA nie podlegały redukcji.
5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
Przydzielono warunkowo 24.000 sztuk Obligacji AA.
6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
Cena, po jakiej nabywano Obligacje AA wynosiła 1.000 euro za jedną Obligację AA i była równa wartości nominalnej jednej Obligacji AA.
6a) wartość nominalna instrumentów finansowych;
Wartość nominalna wynosiła 1.000 euro za jedną Obligację AA.
7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
W ramach subskrypcji Obligacji AA oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji AA złożyło 8 podmiotów (w tym subfundusze).
8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono warunkowo Obligacje AA 8 inwestorom (w tym subfunduszom).
8a) informację czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Osoby, którym przydzielono warunkowo Obligacje AA w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży nie są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Emitent nie zawarł umów o subemisję.
10) Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji AA wynosi 1 530 tys. PLN (netto), w tym:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 525 tys. PLN (netto),
b) koszty wynagrodzenia subemitentów – 0 PLN;
c) koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 5 tys. PLN (netto);
d) koszty promocji oferty: 0 PLN
W momencie początkowego ujęcia Obligacje AA w sprawozdaniu finansowym Emitenta ujmowane będą według wartości godziwej pomniejszonej o koszty emisji. Po początkowym ujęciu Obligacje AA wyceniane będą według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z emisją Obligacji AA.
Podstawa prawna:
§ 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.(„GPW”) – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”
§ 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.(„BondSpot”) – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”