Obligacje są jednym z podstawowych źródeł finansowania działalności spółki Vantage Development. Pozyskane w drodze emisji nowych papierów dłużnych środki, przeznaczane są regularnie na rozwój nowych produktów, w tym przede wszystkim na zakup gruntów pod realizację kolejnych inwestycji mieszkaniowych.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat spółka pozyskała z tytułu emisji obligacji przeszło 230 mln złotych, przy każdej okazji wzbudzając duże zainteresowanie wśród inwestorów – zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Gwiazdką (*) oznaczone zostały emisje obligacji, odnośnie do których podjęta została decyzja o wcześniejszym wykupie.
| lp. | obligacje seria | kwota emisji [zł] | data emisji /uchwała VD SA o emisji / | data wykupu | faktyczna data wykupu | zabezpieczenie | WIBOR | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A | 9 900 000,00 | 2012-05-17 | 2015-05-18 | 2015-05-18 | hipoteka – KW WR1K/00163728/9 (W-w Rychtalska) | 3M | 6,00% |
| 2. | B | 7 900 000,00 | 2013-02-25 | 2014-09-21 | 2014-07-23 | hipoteka – Kw WR1K/00296645/4 (W-w Rychtalska) | 3M | 5,50% |
| 3. | C | 4 116 000,00 | 2013-03-19 | 2015-03-29 | 2014-06-12 | hipoteka – KW WR1K/00111492/6 (W-w Ślężna) | 3M | 5,50% |
| 4. | D | 20 000 000,00 | 2013-07-22 | 2016-08-09 | 2015-08-10 | hipoteka – KW nr WR1K/00296285/2 (W-w ul. Zakładowa) | 3M | 5,50% |
| 5. | E | 13 260 000,00 | 2014-06-10 | 2018-06-16 | 2016-08-22 | brak | 3M | 4,95% |
| 6. | F | 23 500 000,00 | 2014-06-10 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | hipoteka – KW WR1K/00296645/4; WR1S/00037134/3 (Sadków, W-w Rychtalska) | 3M | 4,30% |
| 7. | G | 10 000 000,00 | 2015-02-03 | 2018-02-03 | 2017-05-04 | brak | 3M | 5,90% |
| 8. | H | 24 530 000,00 | 2015-03-27 | 2018-04-16 | 2016-12-30 | brak | 3M | 5,00% |
| 9. | I | 10 000 000,00 | 2015-04-25 | 2018-05-14 | 2017-08-09 | hipoteka – KW WR1K/00330457/0 (W-w Rychtalska ) | 6M | 4,30% |
| 10. | K | 10 000 000,00 | 2015-08-24 | 2019-09-10 | 2017-09-11 | brak | 3M | 4,90% |
| 11. | L * | 15 000 000,00 | 2015-08-24 | 2019-09-22 | nd | hipoteka – WR1K/00296637/5 (W-w Rychtalska) | 3M | 4,30% |
| 12. | M * | 10 000 000,00 | 2016-02-08 | 2019-09-22 | nd | brak | 6M | 4,95% |
| 13. | N * | 10 500 000,00 | 2016-06-20 | 2020-01-22 | nd | brak | 3M | 4,32% |
| 14. | O | 50 000 000,00 | 2016-11-21 | 2020-05-29 | nd | brak | 3M | 4,40% |
| 15. | O1 | 15 000 000,00 | 2016-11-29 | 2020-05-29 | nd | brak | 3M | 4,40% |
| 16. | R | 70 000 000,00 | 2017-11-20 | 2021-05-30 | nd | brak | 6M | 4,00% |
| 17. | S | 10 000 000,00 | 2017-12-04 | 2021-07-02 | 2020-04-02 | brak | 3M | 4,00% |
| 18. | T | 45 373 000,00 | 2019-04-08 | 2022-10-25 | nd | brak | 6M | 4,70% |
| R-m | 313 706 000,00 |
Podjęcie uchwały w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii R
Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 37/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku informuje, że w dniu 19 października 2020 roku powziął uchwałę, zgodnie z którą na postawie Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii R, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem PLVTGDL00150 („Obligacje”), z dniem 30 listopada 2020 roku dokona przedterminowego całościowego wykupu wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta na ten dzień Obligacji.
Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi w dniu 30 listopada 2020 roku, tj. w dniu płatności odsetek za VI okres odsetkowy, poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), powiększonej o należną kwotę odsetek, narosłych do dnia wcześniejszego wykupu oraz premii, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, w wysokości 0,50%.
Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.
Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż podstawę przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta stanowi paragraf 15 Warunków Emisji Obligacji.
Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, prowadzonym przez spółkę pod firmą BondSpot S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podjęcie uchwały w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii T
Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 21 września 2020 roku powziął uchwałę, zgodnie z którą na postawie Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii T, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem PLVTGDL00176 („Obligacje”), z dniem 25 października 2020 roku dokona przedterminowego całościowego wykupu wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta na ten dzień Obligacji.
Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi w dniu 25 października 2020 roku, tj. w dniu płatności odsetek za III okres odsetkowy, poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej jednej Obligacji, tj. 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), powiększonej o należną kwotę odsetek, narosłych do dnia wcześniejszego wykupu oraz premii, liczonej od wartości nominalnej Obligacji, w wysokości 1,25%.
Przedterminowy wykup Obligacji realizowany będzie za pośrednictwem KDPW, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w ramach KDPW.
Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż podstawę przedterminowego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta stanowi paragraf 15 Warunków Emisji Obligacji.
Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, prowadzonym przez spółkę pod firmą BondSpot S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obrót Obligacjami na ASO BondSpot i ASO GPW zostanie zawieszony z dniem 15 października 2020 roku. Dniem ustalenia uprawnionych do przedterminowego wykupu Obligacji będzie dzień 19 października 2020 roku.