Vantage Development S.A. – Rozważana emisja obligacji przez Vantage Development S.A.
Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 23 czerwca 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AA o wartości nominalnej 1.000,00 EUR (słownie: tysiąc 00/100 euro) każda i łącznej maksymalnej wartości nominalnej 24.000.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia cztery miliony 00/100 euro) („Obligacje”), emitowanych w ramach programu emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 35.000.000,00 EUR (słownie: trzydzieści pięć milionów 00/100 euro) z dnia 31 maja 2023 („Program”). Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił do 4 lat od dnia emisji.
Emisja obligacji będzie przeprowadzana w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2244, z późn. zm), z której przeprowadzeniem nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE oraz odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983, z późn. zm.) ani innego dokumentu ofertowego wymaganego przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego (poza propozycją nabycia obligacji).
Obligacje będą zabezpieczone gwarancją udzieloną przez TAG Immobilien AG z siedzibą w Hamburgu do kwoty nie wyższej niż 31.200.000,00 EUR (trzydzieści jeden milionów dwieście tysięcy 00/100 euro).
Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 12 lipca 2023 r. lub około tej daty i zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Oferującym w ramach Programu Emisji Obligacji będzie Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Lizbonie, działający przez Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dalej: „Haitong”), z którym Spółka uprzednio zawarła stosowną umowę.
Spółka poinformuje odrębnym raportem o realizacji zamiarów Spółki odnośnie powyższej emisji, jej kwocie.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 lit. a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014. Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR